Phoebe hat beschlossen eine Auszeit von Männern zu nehmen.
Piper scheint zu denken, dass Murphy und die Regierung etwas vor den Schwestern verheimlicht.
In der Zauberschule kreisen zwei Dämonen einen sterbenden Krychek Dämon ein. Der eine ist ein gekratzter Dämon namens Emrick; der andere ist ein böser Wahrsager. Emrick will den Krychek Dämon endgültig vernichten, darf es aber nicht, da Margoyle ihn lebendig will, um herauszufinden wie er so mächtig geworden ist. Natürlich will Margoyle so viel Macht wie möglich sammeln um die Unterwelt zu regieren. Es scheint als wären in der letzten zeit viele Dämonen in der Unterwelt gestorben und das nicht durch vernichten.
Billie versucht noch immer Informationen über den Dämon zu sammeln, der vor 15 Jahren ihre Schwester entführt hat. Henry braucht Paiges Hilfe um das Baby einer Frau zu babysitten, die im Gefägnis ist.
Bei der Suche nach einem Dämon, der der Polizeihaft entkommen ist, kämpfen die Charmed Ones gegen ein von der Regierung hergestelltes Virus an, das sich unter den magischen Wesen verbreitet.
Leo taucht in dieser Folge ebenfalls auf.