In der Zauberschule verwandeln sich drei böse Frauen namens Phoenix, Patra und Pilar in die Mächtigen Drei und trainieren unter dem wachsamen Auge eines taktischen Dämons, Savard, um so wie sie zu werden. Sie haben sich seit Jahren trainiert, um die Kräfte und den Stil der Schwestern zu beherrschen, aber sie vermissen immer noch ihre gemeinsame Macht, die Macht der Drei. Bis sie die Macht bekommen, werden sie niemals fähig dazu sein, die Mächtigen Drei zu ersetzen. Savard und die weiblichen Dämonen waren mal Sklaven, die für den Sklavenkönig gearbeitet haben. Sie sind entkommen, um genug Kräfte zu sammeln, damit sie zurückkommen und den König vernichten können. Sie beschließen, die Schwestern im Puppenhaus (Spielzeug-Manor-Nachbildung) gefangen zu nehmen, in der Hoffnung, dass sie dazu fähig sind, die Macht der Drei, die dazu nötig ist, um den König zu besiegen, in sich aufzunehmen. Billie hat Phoebe's Zimmer mit Zeitungsausschnitten über Christy's Verschwinden gepflastert. Henry kommt in der Episode auch vor.

Phoebe wird klar, dass sie in ihrem Leben vorankommen muss und unterschreibt den Mietvertrag für ein neues Apartment, während Paige es in Betracht zieht, mit Henry zusammenzuziehen und Piper versucht, die Kontrolle zu behalten, nachdem sie Leo verloren hat. Allerdings sind die Mächtigen Drei gezwungen, unter dem selben Dach zu wohnen, im wahrsten Sinne des Wortes, als ein Dämon die Schwestern entführt, sie schrumpft und in einer Puppenhaus-Nachbildung des Halliwell-Hauses einsperrt. Der Dämon nimmt die Hilfe von erfahrenen Doppelgängern in Anspruch, um die Macht der Drei in sich zu lenken und den dämonischen Hauptstamm zu töten, der seine Truppe zu Sklaven gemacht hatte. Währenddessen setzt Billie die Suche nach ihrer vermissten Schwester fort.