Die Schwestern bereiten sich darauf vor, es mit unwichtigen Dämonen aufzunehmen, die telepathische Kräfte besitzen. Phoebe kann jedoch nur wenig Zeit aufbringen, sich mit diesen Gegnern zu befassen, da sie gerne mehr Zeit in ihrer neuen Eigentumswohnung genießen möchte. Paige fragt sich, ob die Dämonen, die Christy entführten, das große Böse darstellen könnten, gegen das die Mächtigen Drei ankämpfen müssten. Sir Simon Marks, ein hinreißender Mann aus einer edlen und machtvollen Linie von Hexen, beamt sich in das Halliwell-Haus und behauptet, dass er laut vielen Orakeln und Wahrsagern dazu bestimmt ist, Paige zu heiraten. Simon weiß eine Menge über die Halliwells aus der Vergangenheit und der Gegenwart. Wird Paige ihn heiraten, auch wenn sie zur Zeit etwas mit Henry hat? Simon versucht, Piper's Hilfe zu bekommen, um Paige überzeugen zu können. Er trifft ebenfalls auch auf Henry. In der Unterwelt schleichen einige merkwürdige Dämonen umher, die Gewänder tragen und auf denen man Kratzer in Form von Sternen erkennen kann. Der Anführer, Dreylock, foltert einen Wächter, um zu erfahren, wer das Mädchen genommen habe. Dreylock ist nicht erfreut über den Mangel an Antworten, ebenso wie die Leute, die ihn und seine Truppe beauftragt beseitigen könnten. Er veranlasst eine Versammlung seiner Truppe, die herausfinden sollen, wer sie entführt hat, bevor ihre Meister von dem Verschwinden erfahren. Als Dreylock feststellt, dass die Mächtigen Drei jetzt Christy haben, deren Kräfte gerade beginnen, sich zu zeigen, weiß er, dass er sich wegen Hilfe an seine Meister wenden muss, da er und seine Truppe nicht machtvoll genug sind, um gegen die Mächtigen Drei anzutreten. Dreylock und die Truppe rufen die Leute herbei, von denen sie Aufträge erhielten ... Es handelt sich dabei um Dämonen aus der Vergangenheit ... Die Triade!