In der Zauberschule foltern zwei Noxon-Dämonen namens Pator und Rondok eine junge männliche Hexe namens Ryan, der, wie sich herausstellt, diese Dämonen vermutlich seit einem Jahr gequält hatte. Sie werden von jemandem der Triade unterbrochen, Candor, der Christy bei sich hat. Candor sagt den Dämonen, dass sie Ryan gehen lassen sollen, da die Zauberschule nicht der Ort wäre, an dem sie ihre Revanche bekommen werden. Die Triade versucht die Welt zu verändern und Ryan hat nichts mit dem Plan zu tun. Die Noxons müssen Ryan entkommen lassen und wollen nun auch auf Rache an Candor sinnen, der sie davon abgehalten hat, den Jugendlichen zu erledigen. Billie versucht ihren Eltern zu erklären, warum Christy sie nicht sehen möchte. Später wird Christy von Billie gefragt, was mit ihr los sei. Während die Jenkins-Schwestern diese Unterhaltung führen, kommen Jen, ein weiterer Schüler der Zauberschule, und Ryan auf der Suche nach Leo zum Halliwell-Haus, da er derjenige war, der die Dämonen in der Zauberschule gefangen hielt und sie verzauberte, so dass sie in Verteidigungskursen für Fortgeschrittene nützlich sein konnten. Christy kann Ryan sehen und wird unruhig, als er sie wiedererkennen kann. Die Schüler erklären Piper, dass die Dämonen letzte Woche entkommen sind und nun hinter allen Schülern her sind, die in diesem Kurs waren. Jen und Ryan sind die zwei übrig gebliebenen. Weil Leo nicht da ist, willigt Piper ein, den Schülern zu helfen. Candor bittet die Noxons um Hilfe, um für das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse zu sorgen und während dies geschieht, werden sie den Mächtigen Dreien, Leo und jedem, den sie gern haben, Schaden zufügen. Cupido reist mit Phoebe durch die Zeit. Es wird Rückblenden geben, so wie in der Episode 2x14 "Verflucht in alle Ewigkeit". Coop möchte Phoebe's frühere Leben und ihre Vergangenheit dazu benutzen, um ihr dabei zu helfen, zu verstehen, warum ihr derzeitiges Liebesleben zum Stillstand gekommen ist. Henry und Paige verbringen etwas Freizeit miteinander.